Una consultoría de 20 profesionales automatizó su ciclo completo: desde la captación de clientes hasta la entrega de informes, eliminando horas de trabajo manual cada semana.
Automatizaciones implantadas
Al recibir un briefing de cliente, el sistema genera automáticamente una propuesta comercial personalizada en PDF con alcance, fases, equipo y precio. Lista en minutos, no en horas.
Agente que analiza cada nuevo contacto entrante, evalúa su encaje con el ICP de la firma y prioriza automáticamente el seguimiento. Notifica al responsable comercial solo cuando el lead cumple los criterios.
Una vez aceptada la propuesta, se genera el contrato, se envía al cliente para firma digital y se archiva en Google Drive en la carpeta del proyecto. Sin intervención manual en ningún paso.
Tras cada reunión con cliente, la IA transcribe, resume los puntos clave, identifica los próximos pasos y los envía automáticamente por email a todos los participantes y actualiza el CRM.
El sistema consolida automáticamente el avance de cada proyecto, genera el informe mensual con KPIs, gráficos y comentarios, y lo envía al cliente en la fecha acordada.
Todo el know-how de la firma —metodologías, plantillas, casos anteriores— indexado y accesible vía chat. Cualquier consultor puede encontrar lo que necesita en segundos sin interrumpir a los socios.